今日發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份+現(xiàn)金的方式，購(gòu)買快云科技、兆榮聯(lián)合兩公司各100%股權(quán)，交易價(jià)格合計(jì)10.15億元。公司同時(shí)將向包括實(shí)際控制人在內(nèi)的多名對(duì)象發(fā)行股份，配套募資不超過(guò)5.095億元，用于支 付現(xiàn)金對(duì)價(jià)。交易完成后，公司將引入“互聯(lián)網(wǎng)”基因，增加數(shù)字營(yíng)銷服務(wù)和數(shù)字內(nèi)容發(fā)行業(yè)務(wù)。
據(jù)重組方案，此次龍力生物將以5.8億元的 價(jià)格購(gòu)買黃小榕、楊鋒持有的廈門快云信息科技有限公司100%股權(quán)；以4.35億購(gòu)買張冬、盛勇持有的兆榮聯(lián)合（北京）科技發(fā)展有限公司100%股權(quán)。其 中，快云科技交易對(duì)價(jià)的60%、兆榮聯(lián)合交易對(duì)價(jià)的50%由公司以發(fā)行股份的方式支付，其余部分則以現(xiàn)金方式支付。
兩家標(biāo)的公司都擁有 不低的增值率。截至今年8月31日，快云科技未經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為4429萬(wàn)元，股東權(quán)益合計(jì)為2110萬(wàn)元，預(yù)估值為5.87億元，增值率為2683%；兆 榮聯(lián)合未經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為4130.6萬(wàn)元，股東權(quán)益合計(jì)為2980萬(wàn)元，預(yù)估值為4.4億元，增值率為1381%。
同時(shí)，公司將向?qū)嶋H控制人程少博在內(nèi)的不超過(guò)十名其他特定投資者發(fā)行股份配套募資不超過(guò)5.095億元，其中4.495億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，6000萬(wàn)元用于支付交易費(fèi)用。
價(jià)格方面，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格、配套募資的發(fā)行價(jià)格分別對(duì)應(yīng)為定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日和前20個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)的90%，即 11.79元每股和14.68元每股。根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值及預(yù)計(jì)募集配套資金金額，預(yù)計(jì)發(fā)行規(guī)模為8267.15萬(wàn)股。
資料顯示，快 云科技目前主要提供精準(zhǔn)投放數(shù)字營(yíng)銷及移動(dòng)APP推廣營(yíng)銷等兩類數(shù)字營(yíng)銷服務(wù)。今年前八個(gè)月，對(duì)應(yīng)營(yíng)業(yè)收入6493萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1621.8萬(wàn)元。兆榮聯(lián) 合則是一家以移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商為核心渠道，專注于數(shù)字內(nèi)容發(fā)行的高科技企業(yè)，產(chǎn)品線主要包括手機(jī)游戲、文字閱讀、動(dòng)漫、短信、IVR等產(chǎn)品的發(fā)行推廣和運(yùn)營(yíng)維護(hù) 等。今年前八個(gè)月，該公司營(yíng)業(yè)收入5772萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1043.7萬(wàn)元。
據(jù)業(yè)績(jī)承諾，快云科技2015至2017年度經(jīng)審計(jì)扣非后凈利潤(rùn)分別不低于4000萬(wàn)、5200萬(wàn)及6760萬(wàn)元。而兆榮聯(lián)合2015至2017年度經(jīng)審計(jì)扣非后的凈利潤(rùn)不低于3000萬(wàn)、3900萬(wàn)及4680萬(wàn)元。
龍力生物目前主營(yíng)為生物質(zhì)綜合利用，收購(gòu)快云科技、兆榮聯(lián)合，可為上市公司引入互聯(lián)網(wǎng)基因，增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。未來(lái)公司將以“大健康+互聯(lián)網(wǎng)”的雙主業(yè)跨界發(fā)展作為實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的主要手段。
龍力生物股票自7月8日停牌，此次重組預(yù)案發(fā)布后，公司股票將繼續(xù)停牌不超過(guò)十個(gè)交易日，待取得深交所事后審核結(jié)果后另行通知復(fù)牌。
